Eine unbefriedigte MILF nutzt die letzte gemeinsame Nacht mit ihrem Stiefsohn für verbotene Liebesspiele mit dem schüchternen jungen Mann. Mitten in der Nacht weckt sie ihn mit einem Blowjob auf, dann läßt sie ihn mit ihren großen Titten spielen. Nachdem er zaghaft ihre Votze gestreichelt hat, setzt sie sich auf ihn und läßt sich von ihm ficken.